Организация IPO

IPO (Initial Public Offering) – Первичное Публичное Размещение акций на фондовом рынке, а если говорить простым языком – продажа части бизнеса неограниченному кругу инвесторов.

Что необходимо для того, чтобы акции Вашей компании купили инвесторы? Необходимо подобрать партнера (организатора IPO), который качественно составит стратегию продажи части Вашего бизнеса, найдет инвесторов, будет являться гарантом совершения сделки.

Наша компания предлагает полный перечень услуг по организации IPO, начиная с бизнес-планирования, заканчивая составлением книги подписок с последующей реализацией акций компании потенциальным инвесторам.

При проведении первичной продажи акций компании, необходимо правильно составить проспект развития компании с подтверждением аудиторских и юридических исследований вашего бизнеса. Наши партнеры, юридические и аудиторские компании, в кратчайшие сроки составят заключения, которые будут соответствовать требованиям законодательства РФ и запросам инвесторам.

Подготовка документации – важная часть успеха IPO, но также стоит обратить внимание на работу с потенциальными инвесторами, которые и будут являться покупателями акций компании-эмитента. При правильном подходе, грамотно разработанной стратегии развития компании, подготовленному проспекту эмиссии, рекламной кампании, можно гарантировать успех данному мероприятию.

Профессионализм команды управленцев и аналитиков «Группа Присяжнюка. Управление инвестициями» позволит качественно и максимально быстро продать часть акций Вашей компании.

Этапы IPO:

1. Подготовка компании к размещению:

• финансово-юридическая проверка (due diligence);
• сопровождение подготовки эмиссионных документов;
• подготовка информационных и инвестиционных меморандумов, презентаций, и т. д.;
• обоснование инвестиционной привлекательности;
• подготовка системы корпоративного управления.

2. Определение оценки и структуры:

• разработка позиционирования компании и инвестиционной истории;
• рекомендации аналитиков по диапазону оценки;
• определение позиции акционеров относительно цены акций, размера и структуры размещения;
• подготовка аналитического отчета.
• подготовка term-sheet.

3. Маркетинг и размещение:

а. предварительный маркетинг:

• контакты с инвесторами и мониторинг рынка;
• предварительные встречи с инвесторами для выяснения потенциального интереса со стороны основных покупателей;
• окончательное решение об объеме размещения и определение цены размещения.

б. формирование книги заявок:

• road-show: встречи с инвесторами один на один и групповые встречи;
• анализ спроса;
• составление книги заявок на акции;
• распределение акций среди инвесторов и назначение цены.

4. Организация вторичного рынка:

• аналитическая поддержка;
• поддержка ликвидности акций после размещения на бирже.

5. Корпоративно-правовая поддержка эмитента после размещения:

• раскрытие информации в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ;
• содействие в организации и проведении корпоративных процедур (общие собрания акционеров, заседания совета директоров);
• содействие в организации службы IR и системы взаимодействия с миноритарными акционерами.

Преимущества организации IPO в АО «Группа Присяжнюка. Управление инвестициями»:

• реальная оценка стоимости Вашего бизнеса;
• предоставление комплекса услуг по размещению;
• установление контакта с широким кругом инвесторов;
• листинг на российской и международной фондовых биржах;
• организация профессиональной маркетинговой поддержки (road-show);
• опыт успешного проведения IPO инновационных компаний в новых секторах фондового рынка.